中國商用電磁爐行業(yè)發(fā)展分析

作者：沁鑫

一、市場概況

1、行業(yè)概述

1)行業(yè)分散，全國各地以燃氣為主的商用廚具廠商超過1萬家，規(guī)模多在1000萬至1億之間。目前，商業(yè)電磁爐的主要生產(chǎn)廠家已經(jīng)達幾百家，目前的總體體量還不大，突破億元體量的企業(yè)寥寥無幾。

2)商業(yè)電磁爐行業(yè)目前處于市場競爭的初級階段，市場還非常混亂，低水平的市場競爭越來越激烈，品牌的洗牌將加速，有品牌運作能力的企業(yè)將快速崛起。

3)目前行業(yè)集中度不高，但趨勢明顯，電磁設(shè)備逐步替代燃氣燃油設(shè)備后，導(dǎo)致這一趨勢加速。

2、競爭力分析

商用電磁爐是新型設(shè)備，尚處于初步發(fā)展階段，產(chǎn)品尚未得到普及，大品牌介入的不多，國內(nèi)自主品牌起步較晚(大部分從2005年以后進入)，其他實力較弱，但大小廠家已達到數(shù)百家。沁鑫目前處于技術(shù)領(lǐng)先地位，市場份額排行業(yè)前幾位。

3、競爭優(yōu)劣勢

A.競爭優(yōu)勢

a)技術(shù)優(yōu)勢：掌握核心技術(shù)，擁有行業(yè)核心技術(shù)。

b)服務(wù)優(yōu)勢：售后網(wǎng)絡(luò)覆蓋率高，服務(wù)優(yōu)勢得到行業(yè)及用戶認可。

c)銷售區(qū)域優(yōu)勢，目前全國各省市基本上都有我們的經(jīng)銷商，各區(qū)域主流商用廚房工程商開始合作，多數(shù)樣板工程已經(jīng)完成，用戶滿意度很高。

B.競爭劣勢

電磁設(shè)備較燃氣設(shè)備價格高，部分區(qū)域的使用習(xí)慣需要推廣引導(dǎo)。

4.機會和威脅

1)機會

A. 用戶滿意度高，市場對電磁爐認知程度快速提高。

B. “節(jié)能減排”“環(huán)保”“消防安全”“食品衛(wèi)生”要求做為政府考核指標，企事業(yè)單位及學(xué)校改造動力壓力加大;

C. 國家核電項目推進速度快，用電瓶頸問題到緩解。

D.現(xiàn)在行業(yè)還沒有真正的領(lǐng)導(dǎo)品牌。

E.行業(yè)中暫時無真正的營銷操盤高手

F.商業(yè)電磁爐行業(yè)還有未被滿足的藍海細分市場

2)威脅

A.用戶對價格較敏感，產(chǎn)品性價比要求越來越高;

B.燃氣公司力量強大，對發(fā)展存在威脅。

C.小廠家以價格沖擊市場，對整體行業(yè)有一定的傷害。

5、總結(jié)評價

市場潛力大，但目前行業(yè)處于初級階段，需要較長的時間進行行業(yè)教育及消費者引導(dǎo);目前大功率電磁技術(shù)和明火比有一定的局限性，需要持續(xù)技術(shù)突破加速電磁爐普及;市場短期內(nèi)以改造項目為主，市場來源于電磁替換燃氣項目，主要面臨的競爭來源為傳統(tǒng)燃氣設(shè)備商，行業(yè)體量龐大，但集中度不高，通過市場整合可以進一步提高市場份額。

二、經(jīng)營環(huán)境分析

(一)宏觀環(huán)境分析。

低碳環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)升級仍是國家重要戰(zhàn)略，新型節(jié)能科技得到重點扶持;

政府重點推動和諧社會、改善民生，高度重視安全經(jīng)營，餐飲業(yè)用火安全備受關(guān)注;

中國經(jīng)濟進入轉(zhuǎn)型期，城鎮(zhèn)化建設(shè)，推動更多學(xué)校醫(yī)院餐飲等更多商用廚房發(fā)展。

(二)行業(yè)環(huán)境分析

1.市場規(guī)模及增長趨勢

序號

市場

廚房數(shù)量（個）

烹飪設(shè)備保有總量（億元）

烹飪設(shè)備年度采購（億元）（保有總量÷5年）

推算依據(jù)

電磁灶替代率

電磁灶需求量

1

機關(guān)及事業(yè)單位飯?zhí)?/p>

285800

142.9

28.58

按照20%的機關(guān)配置食堂

30%

8.574

2

部隊、軍警飯?zhí)?/p>

30963

15.48

3.1

按照120人/連隊配置食堂

30%

0.93

3

企業(yè)飯?zhí)?/p>

452872

208.53

41.71

根據(jù)企業(yè)大小配置食堂

20%

8.342

4

學(xué)校飯?zhí)?/p>

486048

231.52

46.3

按照初中以上（含初中）配置食堂，學(xué)前教育按照10%配食堂

30%

13.89

5

星級酒店

2814

19.26

3.85

統(tǒng)計4星級以上酒店，3星以下歸入社會餐飲

10%

0.385

6

連鎖餐飲

15333

7.67

1.53

年營業(yè)額在1500萬以上

20%

0.306

7

社會餐飲

4021595

1264.79

252.96

根據(jù)營業(yè)額大小進行設(shè)備配置

5%

12.648

總計

5295425

1890.14

378.03

11.9%

45.075

注：以上數(shù)據(jù)主要來源于《國家統(tǒng)計局2011普查報告》，其中部隊來源于總后勤部內(nèi)部數(shù)據(jù)、社會餐飲來源于《2010社會餐飲白皮書》;總體規(guī)模包含燃氣及電磁產(chǎn)品，主要以燃氣產(chǎn)品為主;設(shè)備按照1萬元/頭進行核算。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

1)行業(yè)技術(shù)逐步走向成熟，與明火炒菜比較的性能瓶頸逐步解決，廚師使用習(xí)慣已經(jīng)形成;

2)隨著近幾年電磁爐推廣的開展，餐飲經(jīng)營者對電磁爐的節(jié)能、省錢優(yōu)勢已逐步認同，需求顯著加大;

3)商用廚房設(shè)備產(chǎn)業(yè)逐步壯大，部分龍頭企業(yè)開始進入并擴大經(jīng)營;

4)行業(yè)價值鏈上下游對商用廚房電磁爐的產(chǎn)業(yè)前景比較看好，經(jīng)銷商供應(yīng)商等投入開始加大;

3.需求行為

A.廚房設(shè)備目前以油氣燃料為主，用戶對舊式設(shè)備的安全、衛(wèi)生、能耗問題滿意度低，期待新式廚房設(shè)備，政府節(jié)能環(huán)保等政策陸續(xù)出臺，行業(yè)目前正處于升級換代的關(guān)鍵時期。

B.行政單位食堂、部隊受國家節(jié)能減排等影響大，企業(yè)食堂、社會餐飲受環(huán)保及能源費用影響大。

C.部分購買行為受集中購買大訂單突出(軍警)。

4、商用大功率電磁爐lu的渠道分析。

大功率電磁爐的渠道與民用產(chǎn)品的渠道是完全不同的。民用產(chǎn)品屬于小家電行業(yè)，在賣場中就可以購買到。而大功率商用產(chǎn)品已經(jīng)脫離小家電行業(yè)，主要在酒店用品批發(fā)市場上銷售，所以銷售的渠道也是相對獨立的。

商用大功率電磁爐產(chǎn)品具有非標準化屬性(工程性質(zhì))。大功率電磁爐應(yīng)用行業(yè)比較多，不同的場所就會有自己的獨特的要求。例如，很多的營業(yè)場所提出的方案是在多人同時用餐的環(huán)境下的，而我們也不單單是提供一個簡單的產(chǎn)品，而是一整套完整的解決方案，屬于工程性質(zhì)了。包括給輪船的氣化灶具改造為電磁爐的整套解決方案等等。

總之，市場開拓方式：以代理為主。

1、 小一點的公司，以招代理商為主。

2、 大一點的公司，以辦事處支持代理商的形式推廣。

3、海外出口方面，大部份公司都沒有做。只有少數(shù)公司在嘗試推廣。

三、商用電磁爐行業(yè)生命周期

(—)、行業(yè)生命周期

電磁爐在國內(nèi)市場已經(jīng)有近二十年的時間了，因為一直處于普及和推廣階段，所以基本的技術(shù)研究也是停滯在單爐的開發(fā)和應(yīng)用這個較低的水平上。普通電磁爐目前處于市場成熟期，品牌林立，競爭白熱化。而商用電磁爐由于多種原因，與普通電磁爐相比，在市場周期上至少落后于普通家用電磁爐兩個相位，基本處于市場培育期。

就商用市場而言，以地方品牌為主要競爭格局，所以行業(yè)集中度尚未形成。如：東莞沁鑫、佛山鼎龍、深圳名廚、深圳鼎榮云廚、深圳環(huán)球、深圳金肯、北京新麗、東莞明鋼、佛山塞米控，東莞摩力斯，廚禾、東莞廚中廚等等，而大功率技術(shù)作為電磁爐的“高段位”卻缺乏技術(shù)工程人員的基礎(chǔ)研究，行業(yè)規(guī)范和標準期待建立。此外，國內(nèi)知名小功率電磁爐生產(chǎn)企業(yè)及大家電企業(yè)尚未大規(guī)模介入，反倒是很多傳統(tǒng)廚具制造企業(yè)較早介入商用電磁灶市場。

(二)、商用電磁爐現(xiàn)有的廠商按進入時的行業(yè)，分四類介紹。

1、 以前做煤氣灶的，這是目前這個行業(yè)的主流。

2、 此類主體的優(yōu)勢：A、市場優(yōu)勢。他本來就有目標客戶，對他們而言只是延長產(chǎn)品線。但是僅局限于商用領(lǐng)域。B、有一定成本優(yōu)勢，從產(chǎn)品主要材料組成來看，除了電控板和微晶板，主要材料是金屬，約占成本近50%。

此類主體的劣勢： A、市場運作能力有限 B、品牌運作能力有限 C、把握新興市場和新需求能力有限 D、只懂簡單的電路，而電磁爐的核心技術(shù)在電路控制系統(tǒng)。

3、 新興廠商，成立時就做大功率電磁灶：

4、 此類主體的優(yōu)勢：A、有一定技術(shù)優(yōu)勢。不一定是自主研發(fā)，但是對電磁加熱的理解還是比較深的。

此類主體的劣勢： A、沒有客戶群基礎(chǔ)，市場開拓僅局限于商用領(lǐng)域。B、品牌運作能力有限 C、把握新興市場和新需求能力有限

5、 以做做家用電磁爐，現(xiàn)在也做商用電磁爐：如美的、雅樂思等。

此類主體的優(yōu)勢：A、有一定技術(shù)優(yōu)勢。對電磁加熱的理解還是比較深的。B、市場運作能力強 B、品牌知名度高 C、把握新興市場和新需求能力有限 D、做民用與小商用(排檔，小店)有絕對優(yōu)勢。

此類主體的劣勢： 大功率商用灶的生產(chǎn)模式與設(shè)備與小家電差異明顯。

6、 以上三者都不是，從其它行業(yè)轉(zhuǎn)過來，如深圳金肯。

各有各的不同。但是像金肯，做得時間較長，在商用市場知名度較高。

(三)、商用電磁爐行業(yè)發(fā)展的主要挑戰(zhàn)

商用電磁灶市場也會受到很多的因素比如技術(shù)、推廣手法、企業(yè)實力、相關(guān)環(huán)境等內(nèi)外因素的制約。那么影響商用電磁灶市場的主要因素有以下幾點：

1、 首先是技術(shù)。

電磁爐在國內(nèi)市場已經(jīng)有近二十年的時間了，因為功率突破不了，所以基本的技術(shù)研究也是停滯在單爐的開發(fā)和應(yīng)用這個較低的水平上，一般只用來煲湯、燉火鍋、燒水。

目前，經(jīng)過多年的吸收與嘗試，大功率技術(shù)慢慢開始被國內(nèi)少數(shù)公司所掌握，采用三廂380V，從5KW至35KW都開始了批量生產(chǎn)。因為模擬電路技術(shù)的局限性，仍存在幾大問題：

A、電磁兼容差，多臺電磁灶并排炒菜時，功率不穩(wěn)定的問題。

B、返修率高，一般返修率約在50-80%左右。特別是IGBT炸機頻繁，導(dǎo)致電磁爐損壞。用戶和生產(chǎn)企業(yè)因此承擔(dān)巨額返修費用。

C、中國廚師炒菜里需要拋鍋翻炒，但拋鍋時，鍋體溫度下降很快，不能有效加熱。

D、防水工藝不行，廚房潮氣過重，導(dǎo)致機芯故障(因為功率大，散熱問題，所以不能全部灌膠處理)。

E、電壓不固定，有起伏，炒菜功率不能很好控制，不能定溫炒菜。

F、選用配鍋要求嚴格，要求選配原廠指定鍋具。

G、電磁爐的使用壽命太短。一般使用二年后，故障頻繁。

就家用市場而言，采用民用市電220V，一般只能做到4KW，家用炒菜還是不如明火。所以也一直突破不了家用市場。

2、 是觀念的問題。

單灶的電磁爐在我國的推廣大概是十五年的時間，很多人對于無火烹飪存在一定的誤區(qū)。這些觀念上的轉(zhuǎn)變需要的是時間和事實來予以糾正。雖然普通電磁爐年銷量超過了千萬臺級，但是我們也要看到，因為功率太小的原因，單灶產(chǎn)品在使用的頻率上還是很低的，因為人們還是把它定位于輔助性的產(chǎn)品，沒有形成讓電磁爐在廚房內(nèi)根本取代燃氣灶的想法。所以，需要讓更多的消費者從熟悉和使用單灶電磁爐開始，慢慢過渡到雙灶大功率產(chǎn)品，讓大功率電磁灶滲透到灶具市場的每一個角落。

3、是成本問題。

單灶電磁爐的普及在很大程度上是由于其產(chǎn)品的價格的大幅下降得以實現(xiàn)的。在歐美日等發(fā)達國家，多頭的大功率的電磁灶的價格比燃氣灶和電爐的價格高出幾倍，消費者接受起來也遭遇了價格瓶頸的影響。例如歐洲的大功率電磁灶，在香港的售價在三萬港幣以上，而同樣的燃氣灶只有一兩千而已。在日本，電磁灶的價格基本都在一萬人民幣以上，比燃氣灶貴。所以成本也是決定產(chǎn)品普及的重要因素。大功率產(chǎn)品的普及也是需要降低產(chǎn)品制造成本和零售價格的。在我國，作為輔助灶具的單頭電磁爐，單價在1000元的時候，普及率只有十萬分之七左右，而當電磁爐的價格下降到了300元的時候，普及率已經(jīng)達到了百分之二。成本下降三倍導(dǎo)致普及率上升了三十倍以上。如果成本價格高高在上，普及就會成問題。現(xiàn)階段，大功率電磁爐處于初級階段，量又上不起來。成本就自然下不來。

4、 是宣傳問題。

目前主要商用電磁爐都是中小企業(yè)在做，大企業(yè)中只有美的剛進入，對市場宣傳的投入還遠遠不夠。消費者對電磁爐的節(jié)能等各種優(yōu)勢都不了解。

總的來說，大功率產(chǎn)品無論是走進家庭還是讓全社會接受，還是需要時間的，要有很多的工作要做，很多的事情要做，這是一個過程。在中國市場，很多產(chǎn)品的市場發(fā)展都是蛙跳式的增長，所以這個過程到底需要多長的時間?它的臨界點和引爆方式則充滿了變數(shù)和期待。