波蘭汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)報(bào)告

【中國(guó)廚房設(shè)備網(wǎng)】一、行業(yè)總體情況
 
　　汽車(chē)零部件制造一直是波蘭汽車(chē)工業(yè)的重要組成部分，2004年9月底，波蘭汽車(chē)行業(yè)共有各類(lèi)企業(yè)2,283家（含自然人企業(yè)），其中81% 為汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)；到2006年中期，波蘭汽車(chē)行業(yè)企業(yè)總數(shù)下降到2245家，但仍有78.7%的企業(yè)從事汽車(chē)零部件生產(chǎn)，大多數(shù)汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)已通過(guò)iso/Ts 6949等認(rèn)證。波蘭生產(chǎn)的汽車(chē)配件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高、品種齊全，包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、冷卻系統(tǒng)、電瓶、制動(dòng)系統(tǒng)、活塞、油泵等20多類(lèi)，其中在輪胎、座椅、汽車(chē)電子產(chǎn)品、電纜以及剎車(chē)系統(tǒng)等制造方面居世界領(lǐng)先地位,廣泛用于奔馳、日產(chǎn)、歐寶、保時(shí)捷、豐四、大眾、菲亞特、本田、雪鐵龍等眾多品牌汽車(chē)。波蘭汽車(chē)配件不僅滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)汽車(chē)生產(chǎn)需要，而且大量出口。
 
　　2005年，汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)成為波汽車(chē)工業(yè)增長(zhǎng)主力軍，該行業(yè)新增雇員就達(dá)63600人，預(yù)計(jì)2006～2008年，汽車(chē)零部件生產(chǎn)還將進(jìn)一步增長(zhǎng)，這主要是隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化分工，超過(guò)100家外國(guó)汽車(chē)相關(guān)企業(yè)投資于波蘭汽車(chē)零部件制造業(yè)，使之成為波蘭汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中發(fā)展最快、發(fā)展最穩(wěn)定的行業(yè)。
 
二、行業(yè)特點(diǎn)
 
　　1．汽車(chē)零部件產(chǎn)值在波汽車(chē)工業(yè)中比重上升、重要性進(jìn)一步提高
 
 1998～2005年中，波蘭汽車(chē)工業(yè)結(jié)構(gòu)有了顯著的變化，1997年，整車(chē)銷(xiāo)售產(chǎn)值占整個(gè)行業(yè)產(chǎn)值的83%，零部件生產(chǎn)只占14.7%；到2005年，整車(chē)銷(xiāo)售產(chǎn)值降至不到54%，而零部件生產(chǎn)比重則上升到42.6%，重要性進(jìn)一步提高。
 

來(lái)源：波蘭統(tǒng)計(jì)局
注：2000～2005年，美元對(duì)茲羅提平均匯價(jià)為1=4.35,1=4.09,1=4.07,1=3.89,1=3.65,1=3.23.
 
 2．汽車(chē)零部件利潤(rùn)率在波汽車(chē)工業(yè)中最高、效益最好
 
 2005年波蘭汽車(chē)工業(yè)行業(yè)成本指數(shù)為93，行業(yè)平均利潤(rùn)率為4.34%，其中，汽車(chē)零部件生產(chǎn)利潤(rùn)率為6.44%，是行業(yè)中最高的，效益最好。
 
 3．零部件進(jìn)出口占汽車(chē)類(lèi)商品外貿(mào)“大半壁江山”
 
 波蘭汽車(chē)工業(yè)在波外貿(mào)中占有極為重要的地位，除貿(mào)易額大外，也是波外貿(mào)中難得的有較大順差的行業(yè)。2005年波蘭汽車(chē)業(yè)進(jìn)出口超過(guò)235億美元（其中出口140億美元，進(jìn)口95億美元，分別增長(zhǎng)114.8%和103%），幾乎占波蘭整個(gè)外貿(mào)進(jìn)出口的10%。汽車(chē)零部件（包括柴油發(fā)動(dòng)機(jī)）出口和進(jìn)口均占居了汽車(chē)類(lèi)商品進(jìn)出口的大半壁江山，比重分別達(dá)58%和53.4%，實(shí)現(xiàn)順差16.89億美元。
 
 歐盟為波蘭汽車(chē)類(lèi)商品進(jìn)出口的主要貿(mào)易伙伴，雙邊汽車(chē)類(lèi)商品貿(mào)易額約占波蘭汽車(chē)產(chǎn)品貿(mào)易總額的80%。
 

資料來(lái)源：波蘭統(tǒng)計(jì)局。注：汽車(chē)零部件包括柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。
 
三、利用外資情況
 
 目前，已有超過(guò)100家的外國(guó)企業(yè)投資于波蘭汽車(chē)零部件制造業(yè)，其中著名的跨國(guó)大型企業(yè)有：豐田（在波生產(chǎn)著名的D－4D柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱）、菲亞特-通用Powertrain（在波生產(chǎn)低排量柴油發(fā)動(dòng)機(jī)）、五十鈴（生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)）、大眾（生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)及整車(chē)）和Delphi汽車(chē)系統(tǒng)公司等。
 
 不但傳統(tǒng)汽車(chē)零部件行業(yè)有大批外國(guó)投資涌入，許多外國(guó)汽車(chē)其他用品生產(chǎn)企業(yè)也紛紛到波蘭投資，一展身手：如Pilkington投資2.36億美元建立汽車(chē)玻璃生產(chǎn)廠(chǎng)，米其林、石橋和固特異三大輪胎生產(chǎn)商則分別在波投資4.73億、2.21億和2億美元建輪胎廠(chǎng)。
 
 據(jù)波波蘭信息和外國(guó)投資局介紹，不僅僅是跨國(guó)、大公司，許多國(guó)外中小企業(yè)也投資于波蘭汽車(chē)零部件行業(yè)。
 
波蘭汽車(chē)零部件行業(yè)主要外國(guó)投資統(tǒng)計(jì)（截止2004年底）（單位：百萬(wàn)美元）

資料來(lái)源：波蘭信息和外國(guó)投資局
 注：包括汽車(chē)輪胎生產(chǎn)投資。大眾投資涵蓋發(fā)動(dòng)機(jī)及整車(chē)生產(chǎn)。
 
 波蘭汽車(chē)零部件行業(yè)吸引投資的主要原因：
 
 1．良好的地理位置
 
 波蘭地處歐洲中部，與德國(guó)、捷克等汽車(chē)生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)為鄰，波蘭汽車(chē)零部件企業(yè)與德國(guó)、捷克等周邊歐洲汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)的合作有著得天獨(dú)厚的條件。特別是入盟后，歐盟內(nèi)商品的零關(guān)稅自由流動(dòng)，為波蘭汽車(chē)零部件業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了難得的廣闊市場(chǎng)空間。
 
 2．勞動(dòng)力等經(jīng)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)明顯
 
 波蘭是中歐勞動(dòng)人口最多的國(guó)家，失業(yè)率高，這使得波蘭勞動(dòng)力價(jià)格偏低、用工便利。2006年1月份，波蘭普通汽車(chē)工人平均月工資為2205茲羅提，僅比上年增長(zhǎng)5%。據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)（EIU）數(shù)字，2004年波蘭每工作小時(shí)的平均報(bào)酬僅為西歐國(guó)家的五分之一，自2003年起捷克和匈牙利的工資水平開(kāi)始超過(guò)波蘭，且今后工資增長(zhǎng)趨勢(shì)也高于波蘭。
 
 波蘭同時(shí)是中歐人口結(jié)構(gòu)最年輕的國(guó)家，有一半的人口年齡低于35歲，35%的人口年齡低于25歲；波蘭20～24歲年青人近一半接收過(guò)高等教育。據(jù)Ernst & Young公司報(bào)告，波蘭勞動(dòng)力素質(zhì)較高，居世界第五位（列德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和北歐地區(qū)之后）。根據(jù)經(jīng)合組織的《2005就業(yè)展望》（Employment Outlook 2005, OECD），波蘭人工作努力程度上僅次于韓國(guó)，2004年其一年平均工作時(shí)間為1957小時(shí)，比法國(guó)和德國(guó)高出600小時(shí)，也高于斯洛伐克、捷克、匈牙利等其他經(jīng)合組織內(nèi)的中東歐國(guó)家。此外，波蘭企業(yè)所得稅稅率為19%，屬歐洲最低稅率。
 
 因此，綜合勞動(dòng)力成本、勞動(dòng)生產(chǎn)率、用工便利程度及企業(yè)稅收等因素，波蘭的企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本較西歐國(guó)家有較大的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，開(kāi)辦企業(yè)所需時(shí)間也往往比鄰近國(guó)家短，如在波蘭開(kāi)辦一家企業(yè)平均需要31天，而在匈牙利則需38天，捷克需40天。
 
 據(jù)波士頓咨詢(xún)公司估計(jì)，將汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)（從西歐）移至波蘭，至少降低成本20%～30%（主要是勞動(dòng)力及原材料節(jié)余）。波士頓咨詢(xún)公司甚至認(rèn)為在波蘭生產(chǎn)汽車(chē)比中國(guó)更有利可圖。
 
 3．整車(chē)生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)群聚效應(yīng)明顯
 
 波蘭一直是歐洲汽車(chē)主要生產(chǎn)國(guó)之一，2006年生產(chǎn)各種汽車(chē)71.46萬(wàn)輛, 比上年增長(zhǎng)16.5%，居新入盟10國(guó)第2位（僅次于捷克），菲亞特、大眾、豐田、五十鈴、通用、沃爾沃及MAN等汽車(chē)巨頭到波蘭投資建廠(chǎng)，自覺(jué)或不自覺(jué)地鼓勵(lì)了它們的合作企業(yè)跟隨進(jìn)入波蘭；這種產(chǎn)業(yè)群聚效應(yīng)如同滾雪球一樣，使越來(lái)越多的汽車(chē)零部件生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)在波蘭建廠(chǎng)、開(kāi)業(yè)，使行業(yè)規(guī)模及水平不斷擴(kuò)大和提升。2004年波蘭被評(píng)為汽車(chē)零部件本地化最佳的三個(gè)國(guó)家之一。
 
 4．機(jī)動(dòng)車(chē)保有量大、零部件消費(fèi)潛力巨大
 
 2005年波蘭機(jī)動(dòng)車(chē)保有量為1681.59萬(wàn)輛，其中，乘用車(chē)及卡車(chē)數(shù)量分別為1233.94萬(wàn)輛和230.45萬(wàn)輛，分別是1990年的2.35倍和2.21倍。近年來(lái)，波蘭經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，GDP年均增長(zhǎng)率為西歐國(guó)家的2倍，居民及社會(huì)購(gòu)買(mǎi)力的不斷提高，預(yù)計(jì)波蘭汽車(chē)消費(fèi)還將進(jìn)一步擴(kuò)大。入盟后，波蘭二手車(chē)進(jìn)口陡增，（從2004年5月至2006年6月，波蘭進(jìn)口了大約170萬(wàn)輛二手車(chē)），二手車(chē)的大量存在客觀(guān)上也增加了汽車(chē)零部件的市場(chǎng)需求。
 
 四、相關(guān)法律環(huán)境及行業(yè)發(fā)展前景
 
 波蘭汽車(chē)市場(chǎng)所遵循的基本法律框架是歐盟2002第1400號(hào)指令。據(jù)波蘭“機(jī)動(dòng)車(chē)交通研究所”（Motor Transport Institute）介紹：“目前，對(duì)于乘用車(chē)，波蘭國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及要求與歐盟標(biāo)準(zhǔn)完全一致，市場(chǎng)準(zhǔn)入證書(shū)在歐盟內(nèi)部彼此承認(rèn)和有效。而對(duì)商用車(chē)及單獨(dú)銷(xiāo)售的汽車(chē)零部件，歐盟各國(guó)包括波蘭實(shí)行各國(guó)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)檢驗(yàn)證書(shū)只在本國(guó)有效，尚未實(shí)現(xiàn)歐盟內(nèi)互認(rèn)” 。 不過(guò)，從企業(yè)反映的實(shí)際情況看，波蘭目前對(duì)汽車(chē)零部件的市場(chǎng)準(zhǔn)入管理不是十分嚴(yán)格。
 
 世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)因成本優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)導(dǎo)向而進(jìn)行的不斷整合和轉(zhuǎn)移，將為波蘭汽車(chē)及零部件工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好機(jī)會(huì)和巨大空間，可以預(yù)計(jì)5～10年仍將是波蘭汽車(chē)零部件工業(yè)的一個(gè)較快發(fā)展期。
 
 注：本文所述汽車(chē)零部件為廣義概念，不但涵蓋傳統(tǒng)界定的汽車(chē)零配件，還包括發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車(chē)安全帶、車(chē)門(mén)、保險(xiǎn)杠及其他汽車(chē)用品，不含汽車(chē)底盤(pán)。

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