沙特成為中國潔具出口重要市場之一

沙特屬中東最大建材市場，近年間的建材進口增長35%。吉達伊斯蘭港關長塔拉維表示，近期沙特進口建材550萬噸，增長35%。隨著“一帶一路”的展開，中東地區 “一帶一路”國家戰略項目于中國商務部備案并在寧夏政府立項，將在沙特阿拉伯西部港口城市吉達建立沙特中國城。

工業、服務業及農業分別占沙特阿拉伯國內生產總值(gdp)約60%、38%以及2%。石油是沙特阿拉伯經濟的重要支柱。盡管政府開支以及基建投資增加，包括擴充鐵路網絡及興建利雅得地鐵(riyadh metro)，不過沙特gdp仍由2014年增長3.6%，放緩至2015年的3.4%。雖然非石油產業增長強勁，但2015年沙特經濟依然受到油價下跌的沖擊。

2015年，建造業僅增長5.6%，低于2014年的6.7%。零售批發、餐廳和酒店領域的增幅亦由2014年的6%放緩至2015年的3.9%。鑒于2016年石油市場前景欠佳，國際貨幣基金組織預期，沙特阿拉伯gdp僅增長1.1%。

經濟多元化

沙特阿拉伯政府充分認識到該國依賴石油的經濟必須進行多元化發展。2016年4月，穆罕默德.本.薩勒曼提出雄心勃勃的“2030年愿景”經濟改革方案，這項首次公開招股活動預計會套現2萬億美元，以建立全球最大的主權財富基金，用以保障沙特阿拉伯免受全球石油市場動蕩的沖擊。此外，其他措施還有開征新稅、提高女性勞動參與率，并發展非石油產業。在“2030年愿景”中，旅游、軍工制造及采礦被認定為潛力巨大的行業。除此之外，沙特政府還鼓勵發展多項產業，例如化學品、石化產品、鋁及塑料生產。

2013年，沙特gdp達7453億美元，同比增長3.8%，人均gdp達到了2.55萬美元。沙特阿拉伯非石油私營部門近年來持續保持增長，同比增幅達5.5%，建筑、零售、交通、通訊和非石油制造業同比增幅均超過5%。2014年，沙特阿拉伯在全球零售貿易指數排名中居第6位。此外，沙特阿拉伯在全球最具信用的經濟體中排名第15位，在76個信用低風險國家中排名第14位。

隨著海灣國家的多元化發展，沙特阿拉伯與阿聯酋一樣，已訂下大型基建擴展計劃。這兩個國家同為海灣合作委員會 (gcc，由阿聯酋、沙特阿拉伯、科威特、卡塔爾、巴林和阿曼等六個國家組成)的成員，主要分別是阿聯酋側重商業發展，沙特阿拉伯則致力發展各類型的基建和建造項目，包括油氣設施、水電廠房、商住樓宇、公路鐵道等。

海灣國家大力投入基礎設施建設領域，未來海灣地區建材市場需求缺口較大，據統計，目前沙特國內建材市場仍然依賴國外進口，比重高達40-45%。據達曼一家瓷磚廠總經理馬新·哈馬德稱，受沙特政府和私營部門紛紛推出大型基建項目影響，國內建材市場水泥、瓷磚和大理石等的需求量明顯增加。同樣，巨大的需求還催生了新建瓷磚和石料工廠的良機。

據網上資料顯示，隨著海灣國家紛紛出臺綠色建筑規劃和可持續發展計劃，海合會國家室內裝修建材市場將持續繁榮，作為中東地區最大的需求商，沙特40%的裝修建材依賴進口，市場活力不容小覷。數據顯示，沙特建材市場由2014年191.25億里亞爾增至2015年202.5億里亞爾。

據《中東經濟文摘》(meed)估計，2006年海灣地區在計劃中或已動工興建的項目超過2,100個，總值逾10,000億美元3，而2005年則為7,000億美元。在這10,000億美元中，海灣合作理事會6個成員國約占8,800億美元，其中計劃中的項目為5,600億美元，另外3,200億美元的在建項目則處于不同的發展階段，沙特阿拉伯占2,110億美元(24%)。

沙特阿拉伯的發展計劃核心，是在塔布克(tabouk)、麥地那(medinah)、拉比格(rabigh)、吉贊(jazan)鄰近地區和東部省份興建6個大型經濟城。預料這6個經濟城可創造130萬個就業機會，容納480萬人，推使沙特阿拉伯的gdp增加1,500億美元，全國人均gdp則由2006年的15,000美元增至2020年的33,500美元。

財力雄厚的建材公司、興旺的建材業和緊缺的建材物料

沙特阿拉伯及海灣國家成員的建筑公司大多財力雄厚，他們對款式較多、設計較新及物有所值的建筑材料需求甚殷。近年，由于建造業興旺，沙特阿拉伯進口的建筑材料激增。雖然當地制造商可以滿足建筑材料的部分需求，但其產品的質量、款式和設計通常都不及進口貨。

建筑業興旺不僅導致物料短缺，人力也十分匱乏，以致區內建筑材料價格及工資均告上升。建筑成本普遍上漲，估計自2003年起上升超過20%。

建筑業蓬勃發展，顯然對建筑材料，以及機械、家具、室內用品、家用紡織品及衛生潔具等各種硬體產生強勁需求。沙特阿拉伯進口的建筑材料，由2003年的43億美元增至2005年的69億美元，年均復合增長率達27%，而且沙特阿拉伯涂料需求增速為3%～4%。由于中東本土生產的建筑材料有限，式樣不多，因此大多數建筑材料都從海外進口，包括中國、土耳其、南韓、印尼和馬來西亞。

靠進口為主的潔具市場

沙特阿拉伯的家具及室內用品市場也值得注意，主要產品包括一般家具、布料及地毯、燈具及陶瓷等。2005年，阿聯酋和沙特阿拉伯進口的家具及室內用品達36億美元，增長15%。據最新統計，向沙特阿拉伯出口家具產品的主要國家是意大利、中國、美國及馬來西亞。隨著進口需求大增，沙特阿拉伯的家具生產亦呈現上升趨勢。2005年，兩國進口的原材料如鋸材、木板等增長超過20%。

沙特阿拉伯對進口貨所設的貿易壁壘不多，有助刺激外國建筑材料進口，例如阿聯酋對進口的大多數建筑材料劃一征收5%關稅，而沙特阿拉伯則對相關進口貨征收5-20%關稅。從貿易統計數字可見，近年沙特阿拉伯的建造業蓬勃發展，中國產品在兩國大受歡迎。

沙特阿拉伯是全球高端衛浴潔具市場的第四大進口國。預計沙特阿拉伯衛浴潔具市場，在未來幾年將會出現顯著增長。在該國主要是國內潔具的需求驅動增長，建筑和餐飲行業，房屋增加需求，房地產活動的增長和消費者的可支配收入上升。在銷售他們產品的主要市場參與者通過各種銷售渠道。

根據《2019沙特阿拉伯衛生潔具的市場預測及機會》報告顯示，沙特阿拉伯衛浴潔具市場預計2014年-2019之間復合年增長率為28%。預測市場仍然是高端市場收入段中作出貢獻，其次是水廁，水箱和坐浴盆段。目前，哈伊馬角陶瓷(rak ceramic)的市場在收入方面占主導地位，其次是沙特陶瓷和阿拉伯陶瓷。中西部地區是國家財政收入的主要提供者，在沙特阿拉伯的衛浴潔具市場，在很大程度上由于在這些地區的中心存在若干重要的工業和機構。在主要的終端用戶方面，住宅部門占最大的市場份額，其次是商業和機構部門。

哈伊馬角陶瓷(rak ceramic)總部位于阿聯酋，是世界上最大的瓷磚和衛生潔具生產商之一，其在阿聯酋的瓷磚產量目前為8100萬平方米，70%用于出口，沙特阿拉伯是公司最大的瓷磚出口市場，英國則是最大的衛生潔具出口市場。

沙特陶瓷，位于沙特利雅得的第二工業城市，2014年的時候就已經有11家工廠進行生產。1家衛生潔具、4家陶瓷、2個熱水器、2個玻璃、1個塑料配件等等。

中國潔具在沙特

沙特是我國重要的陶瓷磚、衛生潔具出口市場之一。2010年-2014年，中國是沙特陶瓷衛浴進口第一大國，并且所占比例持續增高。從201年的23%增加至2014年的65%。2015年位列第三，出口額達2.07億美元。

2016年，我國出口沙特衛生潔具超過1.1億美元，次于美國、新加坡、韓國、澳大利亞和馬來西亞之后，位列第六位。2015年，我國出口沙特衛生潔具達到2.1億美元，出口額僅次于美國和新加坡，排在第三位。

在2017年第1-4月，我國衛生潔具(hs：6910)出口數量為10986856件，總額達57032806美元。塑料潔具(hs：3922)為565635件，總額達3341575美元。

中國品牌已逐漸被沙特市場所接受，即便主要以中低端市場，不過隨著近幾年浪鯨等品牌的進入，該格局可能會稍有變化。

出口中東國家的國內企業主要以廣東、河南兩地居多，出口沙特的產品必須要經過saso認證，沙特的saso認證在中東國家中都基本被認可適用。出口阿聯酋可以不需要認證，可根據客戶要求，一般首選saso認證，英國的wras認證在中東多數國家也被認可。

2016年3月2日，以保護消費者和節水用水為理由，沙特阿拉伯標準計量和質量組織(saso)發布來g/tbt/sau/920、g/tbt/sau/921兩份通報文件，通報中對陶瓷磚、衛生潔具最新標準saso iso 13006:2016《陶瓷磚-定義、分類、特性和標志》，saso 1473:2016《陶瓷衛生潔具—西式抽水馬桶》。據saso透露最新信息顯示，兩項新標準將很快實施。

興起的酒店、住宅業推動建材業發展

根據最新數字，現時海灣合作理事會各成員國共有約2,200家酒店，提供約180,000個客房。業界估計，約80%的酒店及60%的客房屬于三星級或以下。由此可見，品牌酒店集團在區內有很大的發展潛力。據trihospitalityconsulting統計，由現時至2009年，海灣合作理事會內將有128家新酒店開業，新增近42,000個客房。四季(fourseasons)、麗嘉(ritzcarlton)等國際名牌酒店已在中東站穩陣腳，而其他酒店集團如ibis及holidayinnexpress亦正涉足中東市場。業界消息透露，conrad、nikko及banyantree等酒店集團均考慮進軍中東。

根據紅海旅游發展策略，沙特阿拉伯預料將投資400億美元開發紅海沿岸的新旅游點。這些旅游點包括塔布克省(tabouk)的rasal-shiekhhumaid、阿西爾省(aseer)的al-huraidah和吉贊省(jazan)的farasan。這些集度假村、酒店及服務式住宅于一身的旅游點，可總共提供超過557,000個客房。

中東的零售業無論在數量或質量上都有很大變化。隨著當地市場轉型，舊式的街鋪已被先進的商場取代，這些商場以銷售國際品牌產品的大型連鎖店和商店為主。隨著人口迅速增長、來訪旅客上升，以及消費開支提高，零售市場亦轉趨高檔，愈來愈多商場成為消費者的沙漠避暑天堂。除新建項目外，現有的商場亦需要經常維修及改善設施，以保持競爭力及對消費者的吸引力。

2005年，海灣合作理事會各成員國零售業的開支估計達180億美元，占整個地區gdp約3%。

由于阿聯酋和沙特阿拉伯的人口較為年輕，隨著這些年輕人不久將來成為龐大的消費群，市場對零售面積的需求亦將進一步增強。從人均零售面積來看，中東地區的人均零售面積較亞洲和美國為低，因此大有發展空間。萬眾期待的迪拜商場(dubaimall)和巴瓦弟項目中的高級零售區落成后，預料將吸引更多國內外消費者前來購物。凡此種種，勢將推使本已十分興旺的中東零售市場更趨蓬勃。

隨著辦公樓的需求與日俱增，沙特阿拉伯正興建不少傳統上較為罕見的高層建筑物和辦公大樓，特別是于政府發展重點所在的西部地區。值得注意的是，沙特阿拉伯計劃興建的6個經濟城將擁有大量新的商用樓宇，提供先進的資訊科技和綜合的基礎建設支援。在6個計劃興建的經濟城中，有4個已經動工，每個均有不同的發展重點。

傳統上，沙特人民認為沒有需要興建高樓大廈，但隨著該國對辦公樓及住宅的需求與日俱增，這種情況已有所改變。一個突出的例子是吉達的lamartowers，這個投資額達5.33億美元的商住項目，包括兩座58及65層高的住宅大廈，以及提供辦公樓及商場用地的13層高商業大廈。當地興建高樓大廈蔚然成風的另一個例子，是kingdomholdingcompany將在吉達興建的全國最高的大廈(400米高)，這幢大廈是該公司投資130億美元的吉達房地產發展計劃中的一部分。

此外，由于中東的人口年輕、增長迅速，加上在區內工作的海外僱員愈來愈多，導致中東的住宅價格及租金迭創新高。據業內估計，2006年，海灣合作理事會成員國的房地產及物業市場總值達1,500億美元。沙特阿拉伯的住房產業占所有地產活動的75%(以價值計)。由于人口迅速增長，商業日趨蓬勃，業界預測，2010年該國新房地產建設總值將達1,290億美元，到2020年達3,200億美元。

值得注意的是，盡管房地產在經濟中占重要地位，中東地區的房地產融資或按揭貸款市場仍有待發展。據世界銀行估計，海灣地區的房地產相關金融資產(主要是按揭貸款)存量約為gdp的不足1%至11%左右，與美國的60%以上和香港的約40%相比，可謂微不足道。在沙特阿拉伯，按揭債務只占gdp的1-2%。

投資環境

基礎設施配套

在沙特阿拉伯，政府正將發展重點由東向西轉移。該國計劃興建的6個大型經濟城，其中4個位于西部。當地的基建配套，如獨立的供水及供電項目、道路、鐵路、機場和港口等，均需全面進行提升和重新發展，加以配合，尤以吉達(jeddah)為然。吉達是沙特阿拉伯的主要商港及貿易中心，也是通往圣城麥加及麥地那的大門。

交通運輸

為了改善東部與西部的聯系，沙特阿拉伯將建設現代化的貨運及客運鐵路網，包括全長950公里、連接吉達和利雅得(riyadh)的干線，以及全長115公里、連接達曼(dammam)和朱拜勒(jubail)的干線。此外，經過多年商討，以及發生2006年2月的渡輪慘劇后，預料橫跨紅海的沙特-埃及通道亦即將興建，為塔布克(tabouk)的rashumaid與埃及港口沙姆沙伊赫(sharmal-sheikh)提升陸路聯系。

在航空方面，業內專家估計，為推動沙特阿拉伯的貿易及旅游業，未來幾年，發展及改善吉達機場設施的總投資額將達到15億美元，大型項目包括預料建成后擁有4個新客運大樓的吉達新國際機場。

此外，在計劃興建的6個經濟城之中，kaec將是沙特阿拉伯最大的單一私營部門投資項目。kaec是以沙特國王阿卜杜拉命名，其主要發展商emaar,theeconomiccity與麻省理工學院合作，準備將經濟城發展為全球第一個真正由資訊科技推動的“智慧城市”，提供最先進的資訊及通訊科技設施。

當地招工

沙特阿拉伯政府推行“沙特化”計劃，其中一項工作是于2011年改革勞動市場，藉此改善沙特國民的就業機會，又于2013年打撃非法外國勞工。在當地工作的900萬名外勞中，超過100萬名離開了沙特阿拉伯，部分依賴低成本勞動力的行業受到影響，增長減慢。

豐富的資源養育了這個年輕的國家，沙特阿拉伯人口結構年輕化，且具有較強購買力。據統計，沙特阿拉伯20——30歲人口占總人口的70%，20歲以下人口占46%。沙特阿拉伯消費層面較廣，既有出手闊綽的王宮貴族和富裕的中產階級，也有下層百姓和占總人口2/3的外來勞工。

“阿拉伯之春”運動發生后，國王阿卜杜拉于2011年9月頒令，準許婦女在2015年的地區選舉中參選及投票。由2012年5月起，沙特婦女出外工作，毋須得到男性同意。此舉可鼓勵女性就業，對該國而言是很大的進步。

受僱于私營機構的沙特女性，由2011年的99,486人增至2013年的454,000人，升幅達4倍。2016年，沙特政府訂立政策提高女性勞動參與率。為發展國家的教育事業，培育具備知識技能的勞動力，政府于2014年5月通過總值800億沙特阿拉伯里亞爾(210億美元)的五年計劃，包括成立教育中心，為約25,000名教師提供培訓，以及興建1,500家托兒所。

現時，沙特阿拉伯的勞工主要來自印度、巴基斯坦和孟加拉，而隨著區內愈來愈多公司對中國建筑工人的效率感到滿意，中國勞工亦呈上升趨勢7。另一方面，尼泊爾、菲律賓及越南也成為阿聯酋、沙特阿拉伯及其他中東國家招聘普通建筑工人的新來源。

美國及歐洲有不少建筑服務提供者在沙特阿拉伯工作。來自中國、韓國、新加坡、馬來西亞及日本的公司亦趁建筑業興旺，在兩國積極拓展，爭取擴大市場占有率。與此同時，有見及近年工資持續上漲，愈來愈多發展商開始從埃及、約旦及黎巴嫩招聘員工。據中東主要招聘網站gulftalent.com表示，2005及2006年海灣合作理事會建筑業的工資增長，較平均水準為高，顯示區內對專業建筑服務需求甚殷。

投資政策

吸引外國投資是沙特阿拉伯經濟政策一個重點。由2000年起，沙特的投資法例允許外商全資擁有項目(列入負面清單的活動除外)，并放寬聘用外國僱員的規則。此外，法例允許外國人擁有當地物業，并降低企業稅。2013年6月，沙特阿拉伯把周末由星期四至五，改為星期五至六，與其他海灣合作委員會成員國一致，藉此加強區域及國際商業關系。根據世界銀行《2015年全球營商環境調查報告》，沙特阿拉伯在189個國家中排第49位，在中東和北非地區排名第二。外國投資者為了更容易進入沙特阿拉伯市場，一般都與當地公司結成伙伴。

沙特阿拉伯投資總局(saudi arabian general authority，簡稱sagia)是該國負責促進外商直接投資的主要機構，已把能源、運輸與物流、信息及通訊科技、衛生、生命科學以及人力資本列為優先推動的主要投資領域。外商直接投資項目必須取得投資總局許可。外商投資于特定領域亦須向沙特阿拉伯金融管理局(saudi arabian monetary agency，簡稱sama)申請額外許可。沙特阿拉伯的投資環境及規例詳情，請參見沙特阿拉伯投資總局網站。

外商投資

根據沙特阿拉伯金融管理局的資料，2014年，該國的累計外商直接投資達8,097億里亞爾(折合約2,519億美元)，較2010年增加22.4%。根據中國商務部數據，同期，中國對沙特阿拉伯的累計投資由7.606億美元增加至19.9億美元。

貿易政策

沙特阿拉伯終于在2005年12月成為世界貿易組織(wto)第149個成員國，其在降低關稅方面的承諾將于2015年分六個階段實施。沙特于1993年初次申請加入關稅及貿易總協定 (gatt)，即世貿的前身，當時該國對75%進口貨品征收12%的關稅。

沙特阿拉伯于2008年4月開始，自愿于6年內降低或豁免180類貨品的進口關稅，該等貨品過往的稅率為12%至25%不等。2010年，免稅貨品達763種，占該年進口總值23%。2013年，該國的平均最惠國適用進口關稅率為4.8%，農產品與非農產品的平均稅率分別為6.0%及4.6%。

沙特阿拉伯未有對進口貨品實施關稅配額、季節性關稅和其他稅項及費用。該國也沒有對本土生產或進口貨品征收增值稅、消費稅或任何其他國內稅及費用。2013年9月，沙特阿拉伯取消唯一對未鞣制獸皮征收的出口稅。現時當局禁止12類產品出口，包括配種牲畜、木材，以及古董和歷史文物。

該國在入世協議中承諾讓外商參與其批發及零售業。沙特正式成為世貿成員國后，允許外商在當地批發或零售企業中持有最多51%股權。2009年1月起，持股上限提高至75%。

不過，由于宗教、健康或安全理由，某些產品仍然被禁止進口，其中包括酒精飲料、豬肉、非醫療用藥物、非伊斯蘭宗教物品、武器及武器相關電子設備。此外，沙特阿拉伯參與阿拉伯國家聯盟對以色列的抵制行動，所有被視為支持以色列的外國公司會被列入黑名單。該國有98.6%的稅則號列屬從價稅。

沙特阿拉伯與其他海灣合作委員會(gulf cooperation council，簡稱gcc)成員國關系非常密切。1999年11月，gcc協議成立海關聯盟，2003年1月正式生效。該協議訂明對來自非成員國的1,500種進口貨品統一征收單一關稅，稅率為5%。進口產品輸入gcc地區后，可以自由轉運至區內各地，毋須再繳稅款。協議又制定可以免稅進口的必需品清單。沙特阿拉伯也是泛阿拉伯自由貿易區 (pan-arab free trade area)的成員，由2005年1月開始，成員國之間差不多已消除所有貿易障礙。gcc共同市場于2008年1月成立，撤銷了成員國之間的投資壁壘，有助促進服務貿易。

所有輸入沙特阿拉伯的貨品都受其健康與衛生條例規管。此外，沙特阿拉伯亦同意遵守世貿的《實施衛生與植物衛生措施協定》。根據該協定，沙特必須對所有農產品實施以科學為基礎的安全標準。

沙特阿拉伯有法例規管產品標簽和原產地標記。此外，該國亦有玩具安全條例和針對電器及電子產品的產品標準條例。

所有進口至當地作展覽用途的貨品均必須附有產地證明書和票據。票據必須列明產品價值，有關金額必須獲得出口地的商會背書認可。票據又必須清楚顯示貨品僅供展覧之用，而且會再出口。沙特海關會對該等貨品收取按金，按金日后可獲退還。

雖然沙特里亞爾與美元掛鉤，但是沙特阿拉伯與另外三個gcc成員國都支持海灣貨幣聯盟，希望實現海灣單一貨幣計劃。然而，阿曼于2006年退出貨幣聯盟，阿聯酋亦于2009年5月跟隨。盡管gcc已于2009年12月成立聯合貨幣委員會，為日后推出gcc單一貨幣作籌備，但由于歐盟經濟問題叢生及歐元匯價疲弱，有關計劃于過去數年停滯不前。

貿易協定

沙特阿拉伯是大阿拉伯自由貿易區協定締約國。

沙特阿拉伯是海灣合作委員會成員。

沙特阿拉伯已經與中國內地簽訂避免雙重征稅協定(dta)以及相互鼓勵和保護投資協定(ippa)，并正與香港就避免雙重征稅協定進行談判。

技術性貿易壁壘

沙特標準化組織是沙特唯一的標準制定機構。沙特對進口產品實施國際合格認證計劃，但該計劃過于復雜和嚴格，程序繁瑣，且覆蓋產品不明確。沙特阿拉伯已經開始以合格認證計劃逐步替代了原先的國際合格認證計劃，對某些產品進行監控。這一新的計劃要求所有進口企業必須對每批產品提供出口國認可的實驗室頒發的合格證書。中方希望盡快與沙特阿拉伯通過雙邊協商確定能夠簽發合格證書的中國檢測機構。

此外，沙特還表示，當沙特具有足夠的能力對進口及本國貨物進行檢驗時，將不再需要此證書。這種商品檢驗方式上的變化并不意味著對進口貨物放寬了標準，沙特仍將對必須考慮沙特特有惡劣環境的商品執行技術標準，如要求汽車輪胎必須能承受沙特的夏季溫度。

其他貿易壁壘

沙特勞動法規定，沙特及外資企業等各類企業中，沙特籍員工不得少于員工總人數的75%，收入不得少于工資總量的50%。沙特法律還要求企業內的人事管理人員、招聘官、接待員、收銀員、保安等崗位需聘用沙特籍人。此外，勞動部有權在沙特籍工人短缺的情況下下調該比例。外籍人員在沙特工作需要持工作許可并需擔保。外籍人士更換雇主需要解聘信。在實際執行過程中，沙特政府通常要求外國企業雇用沙特籍員工的比例為25% 、30%甚至更高。低于該比例則不給外籍人員簽發工作簽證。

外籍女性申領沙特阿拉伯工作簽證尤為困難，幾乎不可能取得長期工作簽證。此外，沙特對外籍勞務人員的簽證實行數量限制并規定不可重復使用，這嚴重影響了中國企業在沙特阿拉伯開展業務。